Conflicto Rusia-Ucrania agrava crisis de los fertilizantes en México

• En 2021 México importó el 62% de sus requerimientos de fertilizantes.

• Rusia representó el 27% de las adquisiciones totales.

• El alza de precios de fertilizantes, semilla, financiamiento y otros insumos podría limitar la producción del ciclo P-V 2022.

Producción Mundial de Fertilizantes

Según datos de FAO, la producción de estos insumos registró en el período 2010-2019 una tasa media de crecimiento anual de 1.3%; sin embargo, en el 2018 y 2019 mostró un estancamiento, con un volumen de 210 millones de tm.

Producción y Comercio Mundial de Fertilizantes

• El 61.4% de las 210 millones de tm producidas a nivel mundial, se concentra en 5 países; mientras que México aporta solamente 1.5%.

• El 52% de las 105 millones de tm comercializadas mundialmente lo proveen 5 países, liderados por Rusia con cerca de 17 millones de tm (16.1%). Por otra parte, los mayores importadores acaparan el 47%, mientras que México importa 2.9 millones de tm.

• En el ranking mundial, México se ubica como el 14° productor y el 6° importador.

Disponibilidad y Consumo Nacional

• La producción nacional cayó en 2021 en 11.3%, al ubicarse en alrededor de 2.1 millones de tm, de las cuales el 47% fue de fosfatados, 27% ácidos y 26% de nitrogenados.

• De los 5.4 millones de tm que se consumieron en México durante 2021, el 62% se cubrió con importaciones, lo que indica el alto de grado de dependencia del mercado exterior.

Principales Proveedores de México

• Rusia fue el principal proveedor de las 3.4 millones de tm importadas durante 2021, con una participación del 27% (912 mil tm). De este volumen, el 33% fue de Urea.

• Asimismo, China abastece el 20.4% de las compras nacionales de estos insumos, principalmente Urea.

Precios en el Mercado Nacional

• En promedio, los precios de fertilizantes registraban hasta la primera semana de marzo un incremento anual del 89%; sin embargo, con el alza de precios de la ultima semana alcanzó un incremento de 126%, debido a la tendencia alcista provocada por los precios de la energía (gas natural), en los costos de los fletes marítimos, y al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

• Para el corto plazo se prevé un fuerte incremento en los precios de  estos insumos, ante la suspensión de exportaciones por parte de Rusia en repuesta a las sanciones impuestas por países occidentales. El efecto inmediato sería en el potencial de rendimiento de las cosechas del ciclo PV 2022.

               Fuente: GCMA, con datos propios.